בקשה למשיכת כספי תגמולים לעצמאים

לקוח יקר, אנו מעמידים לרשותך מערכת דיגיטלית למילוי וחתימה על מסמכים. על מנת להתקדם בכל שלב יש להשתמש בכפתור "הבא" שבתחתית כל מסך.

אז איך התהליך הדיגיטלי עובד?

ממלאים את כל השדות הנדרשים

חותמים היכן שצריך

מצרפים מסמכים נלווים

שולחים בקליק

הבא

בקשה למשיכת כספי תגמולים לעצמאיים

בקשה למשיכת כספי תגמולים לעצמאיים

פרטי בעל הפוליסה / המבוטח

שם פרטי

*

ולידציה

שם משפחה

*

ולידציה

תעודת זהות

*

ולידציה

תאריך לידה

*

ולידציה

דואר אלקטרוני

ולידציה

טלפון נייד

-

*

ולידציה

כתובת

עיר

*

ולידציה

רחוב

*

ולידציה

מספר בית

*

ולידציה

דירה

ולידציה

כניסה

ולידציה

מיקוד

*

ככל שלא תסומן בחירה זו, פרטייך בחברה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות יעודכנו בהתאם לפרטים שרשמת במסמך זה.

בקשת פדיון

מספר פוליסה לפדיון

*

ולידציה



תנאים מזכים לפטור ממס

משיכת כספי התגמולים כפופה לתקנות קופות גמל.
נבקשך לסמן את האפשרות המתאימה לך ובהתאם ייקבע פטור ממס או ניכוי המס.

יש לבחור לפחות אחת מהאפשרויות

1.

*

בגין הפקדות עד 31.12.2005 - פטור לאחר 15 שנות וותק או בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

בגין הפקדות עד 31.12.2005 - פטור ממס בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

בגין הפקדות מ 1.1.2006- ועד 31.12.2007 - פטור בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

עם תחילת ביטוח עד 30.4.1997 והפקדות עד 31.12.1999 - פטור לאחר 15 שנות וותק או בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

2.

*

בהתאם לסיבה המעוגנת בתקנות קופות הגמל תשכ"ד 1964, שאותה סימנתי מטה, אני זכאי לשחרור הכספים ללא ניכוי מס.

יש למלא ולצרף טופס 159 א' מרשות המיסים וכל המסמכים הנדרשים בו

מצורף אישור פקיד שומה.

(מצ"ב עותק טופס 159 שהועבר לרשות המיסים)

מצורף אישור פקיד שומה

(מצ"ב עותק טופס 159 שהועבר לרשות המיסים).

*הגדרת קרוב:

בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מהם

*

אישורים לרשות המיסים

3.

*

קצבה מזכה,

בהתאם לאישור פקיד שומה המצורף.

קצבה מוכרת בסך:

ש"ח בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

א. המבוטח הגיע/ה לגיל 60 לפחות

ב. המבוטח מקבל/ת בפועל קצבת זקנה מקופה או מעסיק, בסכום שלא יפחת מסכום קצבה מזערי.

מצ"ב 3 תלושי קצבה רציפים.

ג. ידוע לי כי בהיוון קצבה מוכרת ינוכה 15% מס מהרווח הנומינלי.


*

3 תלושי קצבה רציפים

4.

תאריך

*

חתימת בעל הפוליסה / המבוטח

*

הנחיות לפדיון

ש"ח

מכספי התגמולים הפטורים ממס (ככל שקיימים) והיתרה

מתגמולים חייבים במס.

הוסף פוליסה

+

מספר פוליסה לפדיון

*

ולידציה

הסר פוליסה

X



תנאים מזכים לפטור ממס

משיכת כספי התגמולים כפופה לתקנות קופות גמל.
נבקשך לסמן את האפשרות המתאימה לך ובהתאם ייקבע פטור ממס או ניכוי המס.

יש לבחור לפחות אחת מהאפשרויות

1.

*

בגין הפקדות עד 31.12.2005 - פטור לאחר 15 שנות וותק או בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

בגין הפקדות עד 31.12.2005 - פטור ממס בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

בגין הפקדות מ 1.1.2006- ועד 31.12.2007 - פטור בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

עם תחילת ביטוח עד 30.4.1997 והפקדות עד 31.12.1999 - פטור לאחר 15 שנות וותק או בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

2.

*

בהתאם לסיבה המעוגנת בתקנות קופות הגמל תשכ"ד 1964, שאותה סימנתי מטה, אני זכאי לשחרור הכספים ללא ניכוי מס.

יש למלא ולצרף טופס 159 א' מרשות המיסים וכל המסמכים הנדרשים בו

מצורף אישור פקיד שומה.

(מצ"ב עותק טופס 159 שהועבר לרשות המיסים)

מצורף אישור פקיד שומה

(מצ"ב עותק טופס 159 שהועבר לרשות המיסים).

*הגדרת קרוב:

בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מהם

*

אישורים לרשות המיסים

3.

*

קצבה מזכה,

בהתאם לאישור פקיד שומה המצורף.

קצבה מוכרת בסך:

ש"ח בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

א. המבוטח הגיע/ה לגיל 60 לפחות

ב. המבוטח מקבל/ת בפועל קצבת זקנה מקופה או מעסיק, בסכום שלא יפחת מסכום קצבה מזערי.

מצ"ב 3 תלושי קצבה רציפים.

ג. ידוע לי כי בהיוון קצבה מוכרת ינוכה 15% מס מהרווח הנומינלי.


*

3 תלושי קצבה רציפים

4.

תאריך

*

חתימת בעל הפוליסה / המבוטח

*

הנחיות לפדיון

ש"ח

מכספי התגמולים הפטורים ממס (ככל שקיימים) והיתרה

מתגמולים חייבים במס.

הוסף פוליסה

+

מספר פוליסה לפדיון

*

ולידציה

הסר פוליסה

X



תנאים מזכים לפטור ממס

משיכת כספי התגמולים כפופה לתקנות קופות גמל.
נבקשך לסמן את האפשרות המתאימה לך ובהתאם ייקבע פטור ממס או ניכוי המס.

יש לבחור לפחות אחת מהאפשרויות

1.

*

בגין הפקדות עד 31.12.2005 - פטור לאחר 15 שנות וותק או בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

בגין הפקדות עד 31.12.2005 - פטור ממס בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

בגין הפקדות מ 1.1.2006- ועד 31.12.2007 - פטור בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

עם תחילת ביטוח עד 30.4.1997 והפקדות עד 31.12.1999 - פטור לאחר 15 שנות וותק או בגיל 60 בוותק של 5 שנים בפוליסה.

2.

*

בהתאם לסיבה המעוגנת בתקנות קופות הגמל תשכ"ד 1964, שאותה סימנתי מטה, אני זכאי לשחרור הכספים ללא ניכוי מס.

יש למלא ולצרף טופס 159 א' מרשות המיסים וכל המסמכים הנדרשים בו

מצורף אישור פקיד שומה.

(מצ"ב עותק טופס 159 שהועבר לרשות המיסים)

מצורף אישור פקיד שומה

(מצ"ב עותק טופס 159 שהועבר לרשות המיסים).

*הגדרת קרוב:

בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מהם

*

אישורים לרשות המיסים

3.

*

קצבה מזכה,

בהתאם לאישור פקיד שומה המצורף.

קצבה מוכרת בסך:

ש"ח בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

א. המבוטח הגיע/ה לגיל 60 לפחות

ב. המבוטח מקבל/ת בפועל קצבת זקנה מקופה או מעסיק, בסכום שלא יפחת מסכום קצבה מזערי.

מצ"ב 3 תלושי קצבה רציפים.

ג. ידוע לי כי בהיוון קצבה מוכרת ינוכה 15% מס מהרווח הנומינלי.


*

3 תלושי קצבה רציפים

4.

תאריך

*

חתימת בעל הפוליסה / המבוטח

*

הנחיות לפדיון

ש"ח

מכספי התגמולים הפטורים ממס (ככל שקיימים) והיתרה

מתגמולים חייבים במס.

פרטי הפקדה

שם בעל החשבון

*

ולידציה

שם הבנק

*

מספר סניף

*

מספר חשבון

*

תאריך

*

חתימת בעל הפוליסה / המבוטח

*

הצהרת המבוטח

הנני מגיש בקשתי למשיכת הכספים מהחיסכון הפנסיוני הקיים על-שמי, זו לאחר שהבנתי את ההשלכות, עלי ועל בני משפחתי לרבות:

.1

ידוע לי כי משיכת כספים באופן חלקי עלולה לגרום להקטנה וחוסר בכיסוי הביטוחי בפוליסה.

.2

ידוע לי כי במשיכת מלא הכספים מהפוליסה, הפוליסה וכל הכיסויים הביטוחיים יבוטלו.

.3

ידוע לי כי כל משיכת כספים מהפוליסה, מקטינה את החיסכון העתידי לגיל פרישה.

.4

ידוע לי כי משיכת הכספים כפופה לבחינת מס בהתאם להוראות הדין, ומשמעויות הפטור/ ניכוי מס נבחנו על ידי בהתאם לתנאים המפורטים בטופס זה, בטרם הגשת בקשת המשיכה.

.5

ידוע לי שמשיכת כספים כפופה לתנאי הפוליסה.

צירוף מסמכים

*

צילום תעודת זהות וספח


צילום החלק האחורי של תעודת הזהות (למחזיקי תעודת זהות ביומטרית)

*

צילום שיק או אישור על ניהול חשבון בנק

ניתן לצרף קבצים בפורמטים הבאים בלבד: PNG, JPG, PDF, TIF, WORD (עד 6 מגה לקובץ).
יש לצרף את המסמכים הנדרשים

קודם


הבא

הצהרת מוטב למקרה חיים

(בהתאם לתוספת השלישית בצו איסור הלבנת הון תשע"ז - 2017)
הטופס ימולא על-ידי בעל הפוליסה מבקש הפדיון

אני

בעל תעודת זהות מספר

מצהיר בזאת כי:

אני מתחייב למסור את פרטי הנהנה מיד עם היוודע זהותו.

שם פרטי

*

ולידציה

שם משפחה

*

ולידציה

תעודת זהות/דרכון

*

ולידציה

מדינת הנפקת הדרכון


ולידציה

תאריך לידה

*

ולידציה

מין

*

כתובת מגורים

*

הוסף נהנה

+

שם פרטי

*

ולידציה

שם משפחה

*

ולידציה

תעודת זהות/דרכון

*

ולידציה

מדינת הנפקת הדרכון


ולידציה

תאריך לידה

*

ולידציה

מין

*

כתובת מגורים

*

הסר נהנה

X

(ימולא במקרה שבו המצהיר הוא תאגיד)

שם פרטי

*

ולידציה

שם משפחה

*

ולידציה

תעודת זהות/דרכון/מספר תאגיד

*

ולידציה

מדינת הנפקת הדרכון


ולידציה

תאריך לידה

*

ולידציה

מין

*

כתובת מגורים

*

הוסף מוטב

+

שם פרטי

*

ולידציה

שם משפחה

*

ולידציה

תעודת זהות/דרכון/מספר תאגיד

*

ולידציה

מדינת הנפקת הדרכון


ולידציה

תאריך לידה

*

ולידציה

מין

*

כתובת מגורים

*

הסר מוטב

X

הוסף מוטב

+

שם פרטי

*

ולידציה

שם משפחה

*

ולידציה

תעודת זהות/דרכון/מספר תאגיד

*

ולידציה

מדינת הנפקת הדרכון


ולידציה

תאריך לידה

*

ולידציה

מין

*

כתובת מגורים

*

הסר מוטב

X

הוסף מוטב

+

שם פרטי

*

ולידציה

שם משפחה

*

ולידציה

תעודת זהות/דרכון/מספר תאגיד

*

ולידציה

מדינת הנפקת הדרכון


ולידציה

תאריך לידה

*

ולידציה

מין

*

כתובת מגורים

*

הסר מוטב

X

* הגדרת "נהנה" - אדם שאינו מוטב למקרה חיים או מוטב למקרה מוות, שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשת פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין, ולעניין תאגיד - גם בעל שליטה בתאגיד.

אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים לעיל.

ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, מהווה עבירה פלילית.

פרטי המצהיר

מי המצהיר

*

שם פרטי

*

ולידציה

שם משפחה

*

ולידציה

תעודת זהות

*

ולידציה

תאריך

*

חתימה

*

שליחה


קודם

Message Text

סגירה

Message Text

סגירה

כותרת רשימה

פריט רשימה

בחירת קובץ


X

Item Data

X

יש לחתום כאן, ובסיום להקליק על אישור

ניתן להוסיף חתימה בעזרת מקש Enter במקלדת


אישור


מחיקה

בחירת קובץ